La Gestion Patrimoniale

La Gestion Patrimoniale consiste à accompagner un client afin d’optimiser sa satisfaction dans l’élaboration et la détention de son patrimoine. Ainsi, les priorités de gestion patrimoniale diffèrent selon les individus : transmission, défiscalisation, création de revenus, produits de rendement, retraite, protection du conjoint…

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant est un métier extrêmement réglementé. Les différents statuts du conseiller vous assurent la plus grande impartialité dans les préconisations ainsi qu’un niveau d’expertise permettant de vous apporter un conseil approprié. Un conseiller doit également se tenir à jour des nouvelles réglementations. Le statut de Conseiller en Investissement Financier (CIF) impose notamment au conseiller d’effectuer un minimum de 40 heures de formation tous les 2 ans. Au cours des 2 dernières années j’ai personnellement suivi plus de 200 heures de formation.

La gestion patrimoniale exige donc plusieurs habilitations différentes mais complémentaires de la part du conseiller. Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble de mes certifications.

 

  • Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine (Diplôme d’état)
  • ORIAS N°: 08 041 851
  • Conseiller en investissement financier, membre de la CNCIF – Association agréée par l’AMF
  • Courtier en assurance
  • Courtier en opérations de banque et services de paiement
  • sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel ACP, 61 rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9
  • Transactions sur Immeubles sans réception de fonds Carte n° 295 auprès de la Préfecture de Chalons en Champagne
  • Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances – RCP n° 2 401.200 / RD00096232J – AIG