Demande de bilan patrimonial réussie !

Votre demande pour obtenir votre bilan patrimonial est un succès. Vous allez recevoir un email vous confirmant que vos coordonnées ont été enregistrées. Cliquez simplement sur le lien bleu pour confirmer que vous êtes l'auteur de la demande.

Voici le processus de travail par étapes :

Etape 1 : Contact téléphonique

Suite à votre inscription sur le site internet SarazinPatrimoine.com, je vais vous recontacter par téléphone dans les 48h (hors week-end et jours fériés) pour fixer un rendez-vous afin d’effectuer votre recueil d’informations patrimoniales.

Etape 2 : Recueil d’informations patrimoniales

Le premier rendez-vous se déroule en deux temps :

  • Présentation de mon activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine et des documents officiels de la profession (document d’entrée en relation et lettre de mission).
  • Recueil d’informations patrimoniales : analyse de votre situation patrimoniale pour déterminer quels sont vos objectifs précis afin de pouvoir les réaliser.

Etape 3 : Présentation du bilan patrimonial

Lors du second rendez-vous, vous allez recevoir la présentation de votre bilan patrimonial qui se décompose de la façon suivante :

  • Résumé et analyse de votre situation patrimoniale
  • Rappel de vos objectifs
  • Préconisation de solutions optimales pour répondre à vos objectifs

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.