Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Neuilly-Sur-Seine

Conseils et solutions optimales pour votre patrimoine

arrow
Téléchargez votre étude patrimoniale

Recevez votre bilan patrimonial offert

Entrez vos coordonnées pour recevoir votre bilan patrimonial offert

privacy Votre email est protégé

Vous habitez Neuilly-Sur-Seine et vous recherchez un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant qui soit proche de chez vous et à votre écoute.

Vous recherchez des solutions différentes que les solutions toutes faites que vous propose votre banquier. Vous souhaitez développer votre patrimoine plus efficacement et avoir un accompagnement sur le long terme. Vous recherchez des solutions innovantes et performantes.

La plupart des investisseurs se posent les mêmes questions que vous et ne trouvent pas de réponses auprès de leur banquier. C'est normal, votre banquier n'est pas un spécialiste de la gestion de patrimoine. Il ne peut pas répondre à toutes les attentes patrimoniales de ses clients.

Ce qu'il vous faut, c'est une personne qui prenne le temps de vous écouter pour déterminer avec vous quels sont vos objectifs et qui analyse avec vous quels sont les solutions optimales pour atteindre ces objectifs.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, je me déplace chez vous ou sur le lieu de votre choix à Neuilly-Sur-Seine pour vous accompagner dans tous les aspects de votre vie financière.

Recevez gratuitement votre bilan patrimonial : une étude de votre situation patrimoniale accompagnée des conseils optimums pour atteindre vos objectifs financiers.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour recevoir votre étude personnalisée.

Recevoir mon étude patrimoniale

Téléchargez votre étude patrimoniale offerte

Entrez vos coordonnées pour recevoir votre étude patrimoniale

privacy Votre email est protégé

Processus de Travail - Réalisation d'un Bilan Patrimonial

Voici le processus de travail étapes par étapes :

Etape 1 : Contact téléphonique

Suite à votre inscription,  je vais vous contacter par téléphone dans les 48h (hors week-end et jours fériés) pour fixer un rendez-vous afin d’effectuer votre recueil d’informations patrimoniales.

Etape 2 : Recueil d’informations patrimoniales

Le premier rendez-vous se déroule en deux temps :

  • Présentation de mon activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine et des documents officiels de la profession (document d’entrée en relation et lettre de mission).
  • Recueil d’informations patrimoniales : analyse de votre situation patrimoniale pour déterminer quels sont vos objectifs précis afin de pouvoir les réaliser.

Etape 3 : Présentation du bilan patrimonial

Lors du second rendez-vous, vous allez recevoir la présentation de votre bilan patrimonial qui se décompose de la façon suivante :

  • Résumé et analyse de votre situation patrimoniale
  • Rappel de vos objectifs
  • Préconisation de solutions optimales pour répondre à vos objectifs

Etape 4 : Suivi et accompagnement

La mission de conseil ne s'arrête pas à l'élaboration de stratégies patrimoniale. Vous êtes accompagné dans toutes vos démarches financières tout au long de votre vie. Chaque année votre bilan patrimonial est remis à jour.

Quels avantages y a t-il à travailler avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ?

Faites en sorte que votre argent s'occupe de vous et pas l'inverse.

  • Réalisez des économies

    Les solutions qui vous sont proposés ont été négociées afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires.

  • Gestion du risque

    Nous déterminons ensemble votre profil investisseur afin de vous construire un portefeuille adapté à vos besoins.

  • Analyse détaillée de votre situation

    Chaque année votre bilan patrimonial est remis à jour, vous avez ainsi une image de votre situation de façon régulière.

  • La diversification

    Votre patrimoine est diversifié quelque soit le contexte économique. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification diminue votre niveau de risque.

  • Accompagnement sur la durée

    Nous effectuons ensemble un suivi de votre situation de façon régulière afin d’adapter vos investissements à votre situation tout au long de votre vie.

  • Economisez du temps

    Comparer les différents produits et les différentes offres du marché prend énormément de temps. Déléguez cette partie et concentrez-vous sur le résultat.

  • Sécurité

    Tous vos investissements ne sont pas regroupés dans un seul produit. Vous accédez aux acteurs les plus importants et les plus solides du marché.

  • Simplicité

    Vous diminuez le nombre d’intermédiaires, vous n’avez qu’un seul interlocuteur dans toutes vos démarches patrimoniales, qui vous connaît et avec qui vous pouvez échanger facilement.

Votre bilan patrimonial personnalisé dans moins de 7 jours

Cliquez sur le bouton ci-contre pour recevoir votre étude personnalisée