Travaillez avec un conseiller en gestion de Patrimoine et débarrassez-vous de vos problèmes d’investissement pour de bon

 

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut être considéré comme l‘architecte de votre patrimoine. En effet, son rôle consiste à mettre toutes les solutions en application pour répondre à vos demandes et à vos objectifs. Travailler avec un conseiller en gestion de patrimoine présente de nombreux avantages par rapport au « système classique ».

L’indépendance du conseiller en gestion de patrimoine

Contrairement à un banquier ou un assureur, le conseiller en gestion de patrimoine est totalement indépendant de tout groupe bancaire ou de société de gestion. Il n’a pas de « consignes » ou de « produits maisons » à commercialiser pour réaliser des objectifs.

Il sélectionne ses produits parmi les principaux acteurs du marché selon ses propres convictions et il négocie les meilleurs conditions pour ses investisseurs avec ses partenaires. Travailler avec un conseiller en gestion de patrimoine vous permet d’accéder à un large choix de produits financiers rigoureusement sélectionnés. 

L’expertise du conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine doit pouvoir justifier de diplômes, d’accréditation et adhérer à différents organismes officiels lui permettant de valider son statut. A contrario, un interlocuteur bancaire ne doit justifier aucun de ces statuts.

La vision du conseiller en gestion de patrimoine

Vos interlocuteur bancaires vous conseillent en général en fonction de l’argent que vous avez placé chez eux. L’outil de travaille du conseiller en gestion de patrimoine est le bilan patrimonial. Ce bilan permet au conseiller d’avoir une vision global de votre patrimoine et de vous conseiller en conséquence. Ce bilan ne prend pas en compte uniquement l’argent que vous avez en banque, mais également vos revenus, votre imposition, vos objectifs patrimoniaux, vos actifs, etc.

La disponibilité du conseiller en gestion de patrimoine

Avez-vous la ligne direct de votre conseiller bancaire ? Est-il souvent joignable ? Combien de fois avez-vous changé de conseiller bancaire ces dernières années ? Le conseiller en gestion de patrimoine est disponible pour répondre à vos appels. Il se déplace chez vous en dehors des heures de bureaux. Enfin, il vous assure un suivi tout au long de votre vie.

Si vous souhaitez profitez des nombreux avantages d’un conseiller en gestion de patrimoine, appelez-moi au 06.28.33.38.16.