Objectifs et Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI)

Chaque situation est différente et chaque objectif est différent.

Vos objectifs peuvent être tout d'abord financiers :

  • Comment placer des liquidités ?
  • Comment augmenter le rendement de mon épargne ?
  • Comment placer ma trésorerie d'entreprise ?
  • Comment diversifier mon patrimoine efficacement ?
  • Comment sécuriser mes investissements ?

Vos objectifs peuvent également être fiscaux :

  • Comment réduire mon impôt sur le revenu ?
  • Comment réduire mon ISF ?
  • Comment réduire la fiscalité de mes investissements ?

Vous pouvez également avoir d'autres objectifs :

  • Comment transmettre mon patrimoine dans les meilleures conditions ?
  • Comment protéger mon conjoint ? Ma famille ?
  • Comment préparer ma retraite ?
  • Comment me créer des compléments de revenus ?
  • Comment préparer les études de mes enfants ?
  • Comment aider un enfant ?

Votre conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) doit vous apporter des réponses claires à toutes ces questions mais également un accompagnement et un suivi dans le temps. En effet votre situation va évoluer et la gestion de votre patrimoine doit s'y adapter.

Vous souhaitez obtenir les meilleures solutions et des conseils optimums à chaque instant.

Vous souhaitez également bénéficier d'une réelle indépendance avec un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) qui vous préconise des solutions variées et une offre vers plusieurs établissements.

Pour en savoir plus et découvrir l'offre d'accompagnement d'Aurélien SARAZIN, remplissez le formulaire ci-dessous ou rendez-vous sur la page de votre conseiller en gestion de patrimoine.