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En quoi puis-je vous aider ?

J'accompagne les particuliers et les chefs d'entreprises dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine.

  • Une étude personnalisée de qualité

    Dans un premier temps, nous effectuons ensemble une analyse de votre situation pour déterminer quels sont vos objectifs précis afin de les réaliser.

  • Des recommandations uniques

    Après une analyse de votre situation, vous recevez un bilan patrimonial personnalisé accompagné de préconisations optimales pour votre situation.

  • Un support à votre écoute

    En tant que conseiller, je m’efforce d’être à votre écoute et de vous aider quand vous en avez besoin. Un suivi minimum annuel est systématiquement effectué.

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Ce qu'ils en disent

Qu'il y a-t-il en coulisse ?

Je m'appelle Aurélien Sarazin, conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) basé à Paris et à Reims.

Après 10 années passées dans l'industrie automobile comme ingénieur, j'ai repris une formation diplômante de conseiller en gestion de patrimoine. Je me suis ensuite installé en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Dans quelque jours, la gestion de votre patrimoine ne sera plus un casse tête pour vous.

  • Vous aimeriez savoir comment améliorer le rendement de votre portefeuille, mais vous avez peur de perdre de l'argent
  • Vous aimeriez savoir quel est le risque réel de chaque investissement pour choisir celui qui vous correspond le mieux
  • Vous avez déjà effectué des investissements qui ne vous ont pas rapporté les rendements espérés
  • Vous avez écouté votre banquier et vous avez perdu de l'argent.
  • Vous n'avez pas le temps pour suivre vos investissements boursiers.
  • Et encore moins le temps pour géré un bien immobilier.
  • Vous ne souhaitez pas investir à 800 km de chez vous.
  • Vous souhaitez diversifier efficacement votre patrimoine pour obtenir une performance stable dans le temps.

J'étais dans la même situation que vous

Pendant mes dix années passées dans l'industrie, j'ai recherché les meilleures solutions pour développer mon patrimoine et préparer mon avenir. Je passais mes soirées à me former sur les investissements aussi bien financiers qu'immobiliers, au travers d'internet, de formations, de livres...

Je testais personnellement avec mon propre argent les solutions qui me semblaient les plus intéressantes.

A cette époque j'aurais aimer rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine qui prenne le temps de comprendre mes objectifs et qui me propose des solutions réellement adaptées à ma situation.

Quels avantages y a t-il à travailler avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) ?

Faites en sorte que votre argent s'occupe de vous et pas l'inverse.

  • Réalisez des économies

    Les solutions qui vous sont proposés ont été négociées afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires.

  • Gestion du risque

    Nous déterminons ensemble votre profil investisseur afin de vous construire un portefeuille adapté à vos besoins.

  • Analyse détaillée de votre situation

    Chaque année votre bilan patrimonial est remis à jour, vous avez ainsi une image de votre situation de façon régulière.

  • La diversification

    Votre patrimoine est diversifié quelque soit le contexte économique. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification diminue votre niveau de risque.

  • Accompagnement sur la durée

    Nous effectuons ensemble un suivi de votre situation de façon régulière afin d’adapter vos investissements à votre situation tout au long de votre vie.

  • Economisez du temps

    Comparer les différents produits et les différentes offres du marché prend énormément de temps. Déléguez cette partie et concentrez-vous sur le résultat.

  • Sécurité

    Tous vos investissements ne sont pas regroupés dans un seul produit. Vous accédez aux acteurs les plus importants et les plus solides du marché.

  • Simplicité

    Vous diminuez le nombre d’intermédiaires, vous n’avez qu’un seul interlocuteur dans toutes vos démarches patrimoniales, qui vous connaît et avec qui vous pouvez échanger facilement.

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Aurélien est conseiller en gestion de patrimoine indépendant et conseiller en investissement financier. Il se déplace chez vous où sur le lieu de votre choix à Paris ou dans la région Parisienne (Versaille, Neuilly-sur-Seine, Courbevoie, Levalloit-Perret etc.) et à Reims ou dans la région de Champagne-Ardennes (Reims, Charleville-Mézières, Epernay, Troyes, etc.).

Si vous n'habitez pas dans ces régions, il peut-être votre conseiller financier internet. En effet, avec les outils internet actuels, il peut vous apportez des conseils personnalisés sans que vous ayez à vous déplacer. Remplissez le formulaire de contact pour obtenir votre étude personnalisée.

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